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北京冠測精電儀器設備有限公司 2017-11-17 點擊1040次
一路走來，國內(nèi)化肥骨干企業(yè)的“一個聲音”和“一個行動”引起了調(diào)研組的高度關(guān)注。
一個聲音是，大家一致認為，在當前國內(nèi)化肥結(jié)構(gòu)性過剩嚴重、主要肥種生產(chǎn)技術(shù)已接近國際先進水平的情況下，走出去迎來歷史性關(guān)口。走出去對緩解產(chǎn)能過剩矛盾、助推產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級、提升企業(yè)國際化運營能力和國際競爭力都具有重要意義。
一個行動是，越來越多的骨干企業(yè)已經(jīng)勇敢地走出去，瞄準技術(shù)合作交流、產(chǎn)能合作、并購重組等，開展了諸多具有開創(chuàng)性的探索嘗試，有成功經(jīng)驗，也在實踐中遇到了各種各樣的問題與風險。
隨著“一帶一路”倡議的加快落地實施，中國化肥行業(yè)走出去大戲正在上演，以東南亞、非洲為先導區(qū)，更多的精彩將在“一帶一路”沿線市場絢麗綻放。
從星火轉(zhuǎn)向燎原
幾年以前，中國化肥產(chǎn)業(yè)在走出去方面還是一片沉寂，相關(guān)動作極少見諸報端。但自“一帶一路”倡議提出以來，中國企業(yè)走出去開展國際產(chǎn)能合作步入新的歷史階段。趁著這股春風，化肥產(chǎn)業(yè)以“一帶一路”沿線國家和地區(qū)為主要目標和市場，走出去行動正在從星星之火向燎原之勢轉(zhuǎn)變。
目前，包括中國在內(nèi)的“一帶一路”沿線國家共有65個，人口占世界的63%，經(jīng)濟總量占世界的29%，對外貿(mào)易總額占世界的35%。2016年，盡管中國化肥出口總量下降21.5%，但出口到“一帶一路”沿線國家的化肥卻不減反增。這一方面說明，“一帶一路”沿線國家和地區(qū)對化肥產(chǎn)品需求量大，為我國化肥走出去創(chuàng)造了機遇，另一方面也意味著我國化肥生產(chǎn)和裝備制造技術(shù)確實已經(jīng)接近世界先進水平，具備了“走出去”的硬實力。因此，將中國先進的化肥生產(chǎn)技術(shù)裝置、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，與需求量大、運輸距離近且海運費相對較低的“一帶一路”國家匹配對接，正在成為我國農(nóng)化企業(yè)國際化發(fā)展的重要方向。
記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前已經(jīng)有眾多骨干化肥企業(yè)已經(jīng)在“一帶一路”沿線市場布局，一些企業(yè)取得了很顯著的成效，在走出去和國際化運營方面積累了成功經(jīng)驗。
江蘇華昌化工股份有限公司已連續(xù)3年保持我國第一大復合肥出口企業(yè)的地位。為了進一步擴大國際市場份額，輸出中國肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗，華昌化工在馬來西亞成立了合資公司，致力推廣以氯化銨、硫酸銨副產(chǎn)氮肥為主要氮源的配方肥料。同時，華昌化工還與河南金山等骨干企業(yè)成立了專門的工作組，到“一帶一路”沿線國家和地區(qū)開展肥料示范、試驗推廣工作，復制中國測土配方施肥經(jīng)驗。
湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司也是我國化肥產(chǎn)業(yè)走出去的急先鋒。記者在調(diào)研中了解到，新洋豐產(chǎn)品漂洋過海走向國際市場，至今已有12個年頭，足跡遍及亞洲、美洲、大洋洲、非洲的30多個國家和地區(qū)，涵蓋顆粒磷酸一銨、粉狀磷酸一銨和二元復合肥等多個品種。該公司還收購了澳大利亞Kendorwal農(nóng)場，進軍國際高端農(nóng)牧業(yè)市場。伴隨著“一帶一路”倡議的提出和落地，新洋豐的國際化戰(zhàn)略也逐步明晰，即技術(shù)國際化、產(chǎn)能國際化、貿(mào)易國際化和資源國際化，邁上國際化發(fā)展的新高度。
國內(nèi)新型肥料龍頭企業(yè)金正大集團更是全方位走出去的典范，在廣度和深度方面都為全行業(yè)樹立起一個標桿。近兩三年間，金正大不光在收購發(fā)達國家先進農(nóng)化企業(yè)方面動作頻頻，還與世界農(nóng)化領(lǐng)域頂尖的研究機構(gòu)、高校和企業(yè)開展了廣泛的國際交流合作，同時在國際標準的制定實施方面突飛猛進，表現(xiàn)出加快國際化戰(zhàn)略布局、躋身世界農(nóng)化市場中心舞臺的廣闊胸襟和視野。
近年來，金正大除了在國內(nèi)布局十余個基地之外，還先后并購或參股了包括德國康樸公司在內(nèi)的一批世界知名涉農(nóng)企業(yè)，在美國、澳大利亞、印度、西班牙、挪威、以色列、德國、荷蘭、越南、新加坡等地設立分支機構(gòu)，并與佛羅里達大學、挪威生命科學大學等7所國外高校以及美國農(nóng)業(yè)部3個試驗站建立了長期合作關(guān)系。金正大的目標是要建立地中海、亞太、歐洲和美洲四大中心，基于地緣優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)格局，四大中心將聚焦控釋肥、硝基肥、水溶肥、液體肥、微生物肥、水肥一體化及高新技術(shù)農(nóng)業(yè)設施等新技術(shù)、新產(chǎn)品、新服務的推廣應用。
2017年，由金正大主導制定的脲醛緩釋肥料國際標準正式由國際標準化組織(ISO)面向全球發(fā)布，這是金正大繼2016年主導制定控釋肥料國際標準后的又一重大成果。對此，國內(nèi)化肥業(yè)內(nèi)這樣評價：這些標準的出臺不僅填補了世界空白，也為中國肥料企業(yè)擁抱“一帶一路”鋪就了坦途。
早在10年前，貴州甕福集團就已在海外布局方面有所斬獲，拿下了沙特1250萬噸/年磷礦選礦工程項目。從那以后，甕福的海外布局步伐就沒有停歇。在磷礦資源地，比如摩洛哥、澳大利亞、哈薩克斯坦等國，甕福都在跟蹤謀劃磷化工項目。目前甕福在磷化工相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，如氟化工、硅化工、碘回收等領(lǐng)域都具備世界領(lǐng)先的核心技術(shù)，未來將以技術(shù)服務為切入點，在全球范圍內(nèi)尋求合作伙伴，加快走出去步伐和國際化布局發(fā)展。
乘著“一帶一路”倡議的東風，鹽湖股份正在抓緊組織開展剛果(布)120萬噸/年鉀肥項目，謀劃好中國鉀肥走出去的大文章。
調(diào)研還發(fā)現(xiàn)，靈谷化工、湖北三寧、心連心、云天化等骨干化肥企業(yè)同樣在走出去方面有所建樹。隨著國內(nèi)化肥供給側(cè)改革的深入推進和激烈市場競爭的倒逼，以及國家“一帶一路”倡議的加快落地和深入推進，越來越多的骨干大型肥企加入到走出去的行列中。業(yè)內(nèi)人士認為，東南亞和非洲人口眾多，農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿涂臻g巨大，最有可能成為中國肥企走出去布局“一帶一路”商機的先導區(qū)。
風險一一浮現(xiàn)
國內(nèi)化肥業(yè)對走向廣闊的“一帶一路”市場積極性很高，也很看好其發(fā)展前景。但從近幾年的實際情況看，中國化肥產(chǎn)業(yè)和企業(yè)在走出去過程中也有不少深刻的教訓，目前還面臨著諸多僅憑企業(yè)自身還無法化解的矛盾和風險。調(diào)研中，目前已經(jīng)走出去的化肥企業(yè)集中反映，走出去深耕國際市場面臨著幾大風險。
一是地緣政治和文化差異。不少“一帶一路”沿線國家政局動蕩，甚至面臨戰(zhàn)爭、恐怖主義的威脅，這是長期產(chǎn)業(yè)投資合作所忌憚和回避的。
二是資金難題。在國外要獲得當?shù)卣馁Y金支持極其困難，企業(yè)必須有雄厚的資金實力來支撐項目建設和發(fā)展。
三是市場大幅波動。在國外市場，中國企業(yè)必須獨自面對不可控的市場劇烈震蕩。從目前來看，這些問題和風險幾乎全部由走出去的企業(yè)獨自承擔。我國政府雖然多次重申要政策支持有條件、有實力的企業(yè)走出去開展國際產(chǎn)能合作，但目前企業(yè)能切實爭取獲得的政策“紅包”還是太少。
與此同時，中國企業(yè)走出去還存在單打獨斗、互相“打架拆臺”的現(xiàn)象，既影響了國家利益，也損害了行業(yè)的整體利益。
這些問題和風險，帶來的后果在鉀肥行業(yè)得到了集中體現(xiàn)。中國鉀肥產(chǎn)業(yè)走出去已有多年，截至2016年底，中國在北美、東南亞、非洲等地的境外鉀礦資源項目有30余個，規(guī)劃總年產(chǎn)能突破2000萬噸，但目前實際建成投產(chǎn)的項目僅有4個，而持續(xù)生產(chǎn)項目僅有兩個，屬于典型的“雷聲大、雨點小”“行動快，見效慢”。究其原因，就在于世界鉀肥市場持續(xù)萎靡，價格跌至近10年低谷，很多走出去企業(yè)扛不住超預期的市場風險，大多因資金不可持續(xù)而中止或放棄境外鉀肥項目的開發(fā)。
兩條主線并進
中國是世界最大的肥料生產(chǎn)國和消費國，肥料產(chǎn)量已多年穩(wěn)居世界第一?；蕵I(yè)不僅保障了國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥，長期以來也是出口創(chuàng)匯的主力行業(yè)之一。業(yè)界認為，在當前國內(nèi)宏觀經(jīng)濟下行壓力依然較大、出口增長乏力以及化肥產(chǎn)業(yè)深受產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩矛盾之苦的背景下，國家從出口、海外投資等相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策上作出調(diào)整安排，支持國內(nèi)具有比較優(yōu)勢的肥料企業(yè)走出去，具有很強的現(xiàn)實意義，可以沿著擴大出口和開展國際產(chǎn)能合作兩條主線展開。
在擴大出口方面，需要國家恢復積極的出口政策，促進肥料出口適度增長，為緩解國內(nèi)肥料產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩矛盾提供輔助作用。在國家積極出口政策的推動下，新世紀以來我國肥料出口逐年快速增長，并在2015年超過俄羅斯，一度成為全球最大化肥出口國。但近兩年來，國際油氣、磷礦石、鉀鹽等大宗原料價格大跌，國內(nèi)肥料產(chǎn)業(yè)受環(huán)保高壓、資源稅改革、一系列優(yōu)惠政策取消、出口支持力度弱化等政策因素影響，生產(chǎn)成本剛性上升。這致使中國肥料產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢和國際競爭力急劇弱化，肥料出口呈大幅持續(xù)萎縮。2017年1～8月，我國累計出口各種肥料1714萬噸，同比繼續(xù)下降。
出口水平是一個產(chǎn)業(yè)國際競爭力的直觀體現(xiàn)，肥料出口萎縮，表明國際競爭力在弱化，帶來了后期國外肥料產(chǎn)品憑借廉價資源優(yōu)勢大肆搶占中國市場、進一步擠壓國內(nèi)肥料產(chǎn)業(yè)空間的巨大風險。因此，當前支持肥料產(chǎn)品適度擴大出口，不僅是一個經(jīng)濟問題，更是一個戰(zhàn)略問題。
業(yè)內(nèi)人士表示，適度擴大肥料出口，需要產(chǎn)業(yè)政策導向恢復“支持”的立場，并輔之以出口年度總量控制的管理制度。
當前，如果將肥料產(chǎn)品置于整個農(nóng)資體系來考量，就能很明顯地看出，在肥料、農(nóng)藥、農(nóng)機、農(nóng)膜四大農(nóng)資產(chǎn)品中，肥料受到了明顯的出口政策“歧視”——農(nóng)藥、農(nóng)機、農(nóng)膜出口全部不征關(guān)稅，氮磷鉀三元復合肥等部分化肥產(chǎn)品依然征出口關(guān)稅;農(nóng)機出口全額退稅，農(nóng)藥多數(shù)品種按9%、13%的稅率享受出口退稅，農(nóng)膜出口不退稅但出口視同內(nèi)銷免稅，唯有肥料所有品種出口不退稅，且必須按13%的稅率征收出口環(huán)節(jié)增值稅。在加工貿(mào)易政策方面，部分農(nóng)藥品種允許以加工貿(mào)易的形式出口，農(nóng)機和農(nóng)膜全部允許加工貿(mào)易進口和出口，唯獨肥料禁止所有品種以加工貿(mào)易的形式進口和出口。2017年度三元復合肥出口執(zhí)行20%從價關(guān)稅，盡管從7月1日起化肥出口環(huán)節(jié)增值稅由13%降為11%，但化肥依然是農(nóng)資產(chǎn)品中出口稅負最重的。
企業(yè)建議，在海外市場尤其是“一帶一路”沿線國家推廣測土配方施肥技術(shù)，尤其需要借助三元復合肥及相關(guān)技術(shù)。而且，附加值較高的緩控釋肥料、水溶性肥料等大多都是三元復合肥，其生產(chǎn)過程能源消耗也不高，應該被列為深加工產(chǎn)品，鼓勵其擴大出口。
因此，業(yè)內(nèi)建議國家以取消三元復合肥的出口關(guān)稅為突破口，最終實現(xiàn)放開所有肥料產(chǎn)品的出口關(guān)稅，并允許企業(yè)以加工貿(mào)易方式進口鉀肥原料、出口三元復合肥成品。在適當?shù)臅r機，甚至要考慮給予肥料產(chǎn)品至少部分肥料產(chǎn)品出口退稅優(yōu)惠，以此建立完整的中國肥料產(chǎn)品出口支持政策體系。
支持中國肥料產(chǎn)業(yè)走出去開展國際產(chǎn)能合作，有著廣闊的前景，尤其是在“一帶一路”沿線國家和地區(qū)。中國煤基氮肥生產(chǎn)技術(shù)在全球獨具特色，磷肥、鉀肥及主要新型肥料品種的生產(chǎn)技術(shù)體系也基本成熟?？傮w來看，中國肥料生產(chǎn)技術(shù)已接近國際先進水平，產(chǎn)業(yè)鏈完整、配套完備，具有一定的比較優(yōu)勢。在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性矛盾突出的背景下，肥料產(chǎn)業(yè)走出去開展國際產(chǎn)能合作，有可能成為石油和化工行業(yè)的先鋒。
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多方合力，搶占“一帶一路”先機
“一帶一路”沿線國家很多都是農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)，對肥料的需求量很大。印度、印尼、泰國、馬來西亞和越南等東南亞國家，以及巴基斯坦等南亞國家和廣袤的非洲大地，對化肥等農(nóng)資產(chǎn)品的需求都很大，而且呈剛性穩(wěn)步增長的態(tài)勢，是中國化肥產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)走出去最理想的目的地。近年來，以金正大、新洋豐、華昌化工、鹽湖股份等為代表的中國骨干肥企已率先走出去，搶占“一帶一路”市場先機。
但中國化肥企業(yè)在走出去的過程中，遇到諸多難題和實際問題，也出現(xiàn)了很多新情況、新問題，亟須國家給予財政、稅收、風險補償?shù)确矫娴恼叻龀?。為此，筆者提出如下建議。
一是國家從政策層面加大支持力度。有關(guān)部門應該從財稅、資本金、進出口等方面給予扶助，與產(chǎn)業(yè)共擔風險，而不是讓企業(yè)獨擔走出去過程中遇到的地緣政治、市場波動等各種風險。
希望國家設立專門針對石化行業(yè)或肥料產(chǎn)業(yè)的境外投資項目基金，委托專業(yè)機構(gòu)管理，對境外并購、投資的國內(nèi)企業(yè)給予相應的資金支持。對于在海外設立或合辦研發(fā)機構(gòu)、在海外投資或并購的企業(yè)，應該給予相應的財政資助、稅收優(yōu)惠等政策支持。
二是國家對海外投資提供稅收優(yōu)惠。對于在“一帶一路”沿線國家建立研發(fā)機構(gòu)、生產(chǎn)基地和倉儲物流設施，實現(xiàn)資本、技術(shù)等多層面輸出，參與國際產(chǎn)能合作的企業(yè)，建議國家開辟“綠色通道”，實行“一站式”服務，簡化審批流程;給予境外投資貼息貸款、優(yōu)惠利率等信貸支持，以及政府補貼等融資政策支持;加強企業(yè)投資決策的信息服務，助推我國肥料企業(yè)海外投資建廠。政府還可為跨國經(jīng)營的企業(yè)制定專項稅收減免政策，如允許企業(yè)利用海外已繳納稅金來沖抵國內(nèi)所得稅，加大對企業(yè)境外收入所得的傾斜力度，通過虧損退稅、關(guān)稅優(yōu)惠等方式，降低企業(yè)的海外稅負。
三是行業(yè)聯(lián)合協(xié)作，共同參與國際產(chǎn)能合作、開拓海外市場。在推進“一帶一路”建設的過程中，中國化肥行業(yè)要著力避免企業(yè)單打獨斗，避免低水平重復建設，而是必須集聚各方優(yōu)勢資源，以技術(shù)、資本、渠道、服務和品牌等為紐帶，搭建產(chǎn)業(yè)協(xié)作的大平臺，形成聯(lián)合研發(fā)、聯(lián)合生產(chǎn)、聯(lián)合推廣的合力。具有互補性優(yōu)勢的企業(yè)之間，更應該“抱團出海”。
四是相關(guān)企業(yè)應加強金融、法律、化工等專業(yè)的國際化專業(yè)人才培養(yǎng)和吸收，推進經(jīng)營國際化。
五是國內(nèi)以天然氣為原料的氮肥產(chǎn)業(yè)因為氣源緊、價格高、管網(wǎng)缺等問題，市場競爭力弱，發(fā)展日漸式微，但產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、管理、人才等優(yōu)勢依然牢固。當前國外天然氣資源豐裕且價格低廉，國家可以支持引導國內(nèi)天然氣路線氮肥產(chǎn)業(yè)先行走出去，讓優(yōu)質(zhì)資源和多方優(yōu)勢得以繼續(xù)發(fā)揮作用。