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日本故事：它是如何丟失光伏制造的？

日本是光伏產(chǎn)業(yè)最早引入的國(guó)家之一，與德國(guó)幾乎同步。據(jù)日本光伏協(xié)會(huì)在2010年的報(bào)告，全球光伏產(chǎn)能的決勝點(diǎn)，是在2007年。這一年是轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這一年之前，日本的光伏制造能力，跟中國(guó)還是并跑。到了2008年，中國(guó)制造突然加速，德國(guó)、日本則被甩在后面。

從2004年開(kāi)始，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)就進(jìn)入了一個(gè)群雄紛爭(zhēng)的時(shí)代。這一年，產(chǎn)能瘋狂擴(kuò)張的中國(guó)光伏企業(yè)，步入了瘋狂下賭的時(shí)刻。無(wú)錫尚德2006年1月上市。河北英利、江西賽維也都到達(dá)巔峰時(shí)刻。

隨后，硅材料價(jià)格隨之一路飆升，大量資金涌向了硅材料制造。與此同時(shí)，河北晶澳太陽(yáng)能、浙江昱輝、江蘇阿特斯、常州天合光能、江蘇林洋等中國(guó)光伏企業(yè)陸續(xù)登陸海外資本市場(chǎng)。

然而，此時(shí)全球裝機(jī)容量的主戰(zhàn)場(chǎng)，并不在中國(guó)，而是在德國(guó)、西班牙和日本。其中，日本是中國(guó)的15倍以上。但中國(guó)輸出的，則是強(qiáng)大的產(chǎn)能，在全球光伏市場(chǎng)攻城略地。

2007年，全球太陽(yáng)能電池片產(chǎn)量為3.4吉瓦，同比增長(zhǎng)56%。其中，日系制造廠商的市場(chǎng)份額下降至26%，而中國(guó)廠商的市場(chǎng)份額提升至35%。這一年，中日交換了領(lǐng)先手。

面對(duì)瘋狂又血腥的資本市場(chǎng)，謹(jǐn)小慎微的日本企業(yè)自認(rèn)為無(wú)法抵擋、只有撤退。隨后的2008年的金融危機(jī)，令光伏制造業(yè)開(kāi)始大洗牌，材料價(jià)格也一落千丈。中國(guó)的光伏英雄，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)資本，一度墮入萬(wàn)丈深淵。中國(guó)的資本和產(chǎn)業(yè)，為此付出了巨大的教訓(xùn)。

待第二波劫后余生的光伏制造商開(kāi)始登場(chǎng)時(shí)，日本的光伏制造商已經(jīng)開(kāi)始落后。到了2010年，日本光伏協(xié)會(huì)對(duì)未來(lái)光伏產(chǎn)量的預(yù)測(cè)，出現(xiàn)了大問(wèn)題，它預(yù)測(cè)2015年全球?qū)⑿略?4GW。

然而2015年全球新增50GW，達(dá)到230GW，僅中國(guó)新增太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量就達(dá)到為15吉瓦。中國(guó)累計(jì)達(dá)到44吉瓦，首次超越德國(guó)成為全球最大的太陽(yáng)能光伏國(guó)家。同時(shí)，日本預(yù)測(cè)2030年全球新增200GW，但實(shí)際上，在2022年就實(shí)現(xiàn)了這一目標(biāo)，中國(guó)太陽(yáng)能新增裝機(jī)量就達(dá)87GW。

2012年，日本光伏產(chǎn)業(yè)再次大幅度跳升，并于2013-2015年一度超過(guò)德國(guó)，成為全球第二。這得益于日本政府大幅度地進(jìn)行電價(jià)補(bǔ)貼，從2012年開(kāi)始執(zhí)行固定陽(yáng)光發(fā)電補(bǔ)貼FIT政策。

然而，到了 2017年，日本企業(yè)發(fā)現(xiàn)即使有FIT補(bǔ)貼，也很難實(shí)現(xiàn)低成本的目標(biāo)。以至于在2017年政府募集29個(gè)項(xiàng)目，想實(shí)現(xiàn)50萬(wàn)千瓦規(guī)模，結(jié)果只有9家投標(biāo)，其合計(jì)規(guī)模也僅有14萬(wàn)千瓦。

實(shí)際上，日本的電站建設(shè)與鋪設(shè)線路，成本都很高，縱然有政府補(bǔ)貼也無(wú)法彌補(bǔ)。這大大影響了日本企業(yè)如索尼、理光等使用光伏的綠色雄心。至此，日本光伏制造商已經(jīng)跑不動(dòng)了。而反復(fù)之中，日本也丟失了自己的光伏制造產(chǎn)業(yè)。

2021年，中國(guó)光伏制造商在全球Top20中占據(jù)17家，另外是美國(guó)2家和韓國(guó)一家。沒(méi)有一家是來(lái)自日本。2021年日本第二大石油公司出光興產(chǎn)放棄了光伏制造，采用跟國(guó)外合作的方式。

美國(guó)敘事：它將如何控制光伏制造？

美國(guó)是當(dāng)之無(wú)愧的光伏產(chǎn)業(yè)誕生地。1954年，美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室制成了第一個(gè)實(shí)用化的硅基太陽(yáng)能電池。其后50年間，美國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)一直在其強(qiáng)大的半導(dǎo)體工業(yè)的支撐下，引領(lǐng)了全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。

2001年前后，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)開(kāi)始起步，但主要集中在組件組裝這個(gè)最沒(méi)有技術(shù)含量的勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)，世界上最先進(jìn)的光伏技術(shù)仍然掌握在美國(guó)公司手中。而且不只是大公司掌握了先進(jìn)技術(shù)，大量源自各名牌大學(xué)的明星創(chuàng)業(yè)公司，也讓人感覺(jué)光伏產(chǎn)業(yè)的明天依然在美國(guó)手中。

然而僅僅過(guò)了十年，美國(guó)人突然發(fā)現(xiàn)，仿佛在不知不覺(jué)中，他們不但流失了幾乎所有的光伏制造業(yè)產(chǎn)能，連他們最引以為傲的一眾光伏技術(shù)公司（Konarka，MiaSole，Solyndra，Nanosolar等），在全球最為發(fā)達(dá)的創(chuàng)投體系的支持下，也不過(guò)吹出了一些不大不小的金融泡沫，隨后就紛紛破滅了。

明星企業(yè)Solyndra在宣布破產(chǎn)時(shí)，卻將矛頭直指中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，宣稱(chēng)其破產(chǎn)是中國(guó)光伏產(chǎn)品的不正當(dāng)?shù)蛢r(jià)競(jìng)爭(zhēng)所致，然后緊接著在2011年10月，美國(guó)的光伏雙反調(diào)查就開(kāi)始了。

美國(guó)于2012年確認(rèn)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品征收高達(dá)34%至47%的關(guān)稅；2014年，美國(guó)又發(fā)起了第二次光伏“雙反”，最終確定了高達(dá)26.71%至165.04%的反傾銷(xiāo)稅以及27.64%至49.79%的反補(bǔ)貼稅。

在此次光伏“201”調(diào)查還在進(jìn)行的過(guò)程中，美國(guó)商務(wù)部又在2017年7月12日對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品作出了第三次反補(bǔ)貼終裁，裁定了17.14%至18.3%的反補(bǔ)貼稅率。

自2018年1月起，受201關(guān)稅法案影響，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的光伏產(chǎn)品減少了86%。而在此期間，美國(guó)從馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南、柬埔寨進(jìn)口的光伏產(chǎn)品急劇增加。

2022年3月，美國(guó)商務(wù)部對(duì)來(lái)自柬埔寨、越南、馬來(lái)西亞和泰國(guó)四國(guó)的太陽(yáng)能產(chǎn)品發(fā)起反規(guī)避關(guān)稅的調(diào)查，調(diào)查對(duì)象包括天合光能、晶科能源、隆基綠能等在東南亞四國(guó)擁有電池組件產(chǎn)能的龍頭企業(yè)。

美國(guó)進(jìn)行雙反的直接出發(fā)點(diǎn)顯然是為了保護(hù)他們自己的光伏產(chǎn)業(yè)，美國(guó)人也從來(lái)不避諱這一點(diǎn)。

2022年，美國(guó)能源部能源效率和可再生能源辦公室（EERE）發(fā)布了《發(fā)展美國(guó)光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈》白皮書(shū)，指出在美國(guó)發(fā)展太陽(yáng)能制造，生產(chǎn)和銷(xiāo)售太陽(yáng)能組件，需要政府提供資金支持，以抵消美國(guó)生產(chǎn)成本高出 30% 至 40% 的影響。

2022年，美國(guó)總統(tǒng)在白宮簽署《通脹削減法案》，有分析認(rèn)為美國(guó)在該法案的支持下正在制定的立法有可能最終改變?nèi)�球光伏制造業(yè)的格局，隨著太陽(yáng)能光伏發(fā)揮的作用進(jìn)入下一個(gè)層次甚至更遠(yuǎn)，美國(guó)可能會(huì)處于真正的主導(dǎo)地位。

根據(jù)普林斯頓大學(xué)發(fā)布的調(diào)查報(bào)告，美國(guó)安裝的光伏系統(tǒng)將會(huì)從2020年以每年增加10GW的速度增長(zhǎng)，到2024年增加將近五倍，到2024年將安裝49GW的公用事業(yè)規(guī)模光伏系統(tǒng)。普林斯頓大學(xué)表示，2030年安裝的光伏系統(tǒng)可能會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)100GW。

此外報(bào)告指出，美國(guó)光伏領(lǐng)域到2030年的投資可能達(dá)到3210億美元，幾乎是現(xiàn)行政策計(jì)劃投資1770億美元的兩倍。報(bào)告稱(chēng)，《通脹削減法案》將在未來(lái)十年為美國(guó)新能源行業(yè)帶來(lái)近3.5萬(wàn)億美元的累積投資。

目前，美國(guó)有能力生產(chǎn)冶金級(jí)硅、多晶硅、鋼、鋁、樹(shù)脂、支架等材料。然而，供應(yīng)鏈中存在重大差距。美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEIA）稱(chēng)，美國(guó)目前沒(méi)有本土的太陽(yáng)能硅錠、硅片或電池制造能力，生產(chǎn)太陽(yáng)能組件、逆變器和跟蹤支架的能力也有限。SEIA報(bào)告稱(chēng)，隨著新的《通脹削減法案》激勵(lì)措施的正確實(shí)施，美國(guó)應(yīng)該能夠在太陽(yáng)能供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)甚至超過(guò)50 GW的目標(biāo)。

資料來(lái)源：

南山林雪萍：日本如何丟失了光伏制造？

范斌：美國(guó)為什么總跟中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)過(guò)不去

Finlay Colville：重新洗牌：美國(guó)將如何控制光伏制造和技術(shù)

索比咨詢(xún)：美國(guó)本土光伏制造業(yè)的重生: 幻象還是現(xiàn)實(shí)？

EIA：美國(guó)各地建設(shè)中的光伏項(xiàng)目超25GW

（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/平安）

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